Portafoglio WDI: il punto della situazione e le nostre considerazioni

Scritto il alle 15:59 da [email protected]

 

.      by Alessandro Aldrovandi    .

Questo maledetto mese di gennaio è finalmente terminato. Le recenti sedute hanno registrato alcuni rialzi importanti sui principali mercati finanziari, che sembrano quindi voler allontanare le quotazioni dai propri supporti fondamentali, toccati nelle settimane scorse.

Ci auguriamo che questo rimbalzo, condiviso da molti analisti, sia qualcosa di più di un semplice fuoco di paglia e che le politiche monetarie annunciate quasi congiuntamente da Fed e Bce vengano rispettate. Negli Usa, infatti, il rialzo dei tassi di interesse sembra non avere più scadenze ravvinate od obbligatorie, così come Draghi ha fatto intendere che già dal prossimo mese di marzo potrebbe adottare misure di QE più incisive in termini quantitativi.

Cui si aggiunge il recente tabù infranto dalla Banca centrale giapponese, che ha portato il costo del denaro in negativo (-0,10%).

Il primo mese dell’anno è iniziato bene per il nostro portafoglio WORLD DYNAMIC INDEX. La performance è stata positiva dello 0,10% a fronte del calo del quasi 7% del benchmark adottato (ETF Lyxor Msci WORLD) e, quindi, riteniamo di esserci ben difesi dal crollo dei prezzi. Inoltre, grazie all’elevata componente obbligazionaria e di liquidità, unitamente ad alcuni acquisti dosati nelle giornate peggiori, anche la volatilità dell’intero portafoglio non ha superato l’1,5%.

Nelle prossime giornate verrà effettuato un aggiornamento completo degli Etf/Etc/Etn su cui negoziare nel 2016 e, sulla base di uno screening ancora più approfondito, non sono escluse alcune novità per gli investimenti o segnali operativi di medio periodo.

Asset Allocation

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